Vermögensverwaltung & Stiftungen

Vermögensverwaltung & Stiftungen: im Verbund gedacht

Ihr Vermögen in guten Händen, über Generationen.

Vermögensverwaltung über die Enzler AG Vermögensberatung

Die professionelle Verwaltung und Beratung von Vermögen erbringt unsere Schwestergesellschaft, die Enzler AG Vermögensberatung. Sie betreut das Vermögen von Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen. Die IFB Finanzberatungs AG deckt Treuhand, Steuern, Rechnungswesen und Unternehmensberatung ab.

Gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern verschmelzen die geschäftliche und die private Vermögenssituation. Der Verbund denkt beides zusammen: über Generationen, bei Vorsorge, Nachfolge und Erbschaft. Details zur Anlagephilosophie und zu den Dienstleistungen finden Sie direkt bei unserer FINMA-regulierten Schwestergesellschaft.

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Dienstleistungen für Stiftungen

Die IFB betreut Stiftungen direkt und umfassend. Denn eine Stiftung braucht mehr als eine saubere Buchhaltung: Sie benötigt einen erfahrenen Partner, der die besonderen rechtlichen, steuerlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen kennt und praxisnah begleitet.

Unsere Leistungen im Überblick

Anlagereglement: Verbindlicher Rahmen für die Vermögensbewirtschaftung
Organisationsreglement: Klare Zuständigkeiten und Abläufe im Stiftungsrat
Weitere Reglemente und Weisungen: Individuell nach Bedarf
Stiftungsgründung: Begleitung von der Idee bis zur Errichtung
Buchführung und Jahresabschluss: Inklusive Swiss GAAP FER 21
Steuerberatung: Einschliesslich Fragen zur Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit
Stiftungsratsberatung: Unterstützung bei finanziellen und organisatorischen Fragestellungen

So arbeiten wir

Während die Enzler AG Vermögensberatung das Stiftungsvermögen professionell bewirtschaftet, sorgen wir dafür, dass Buchhaltung, Reglemente und Steuern dazu passen. Diese enge Verbindung erspart Ihnen Schnittstellen und Reibungsverluste.

Lukas Enzler | Mandatsleiter

FAQ Vermögensverwaltung & Stiftungen

Verwaltet die IFB Finanzberatungs AG mein Vermögen selbst?

Die Vermögensverwaltung erbringt unsere Schwestergesellschaft, die Enzler AG Vermögensberatung. Die IFB koordiniert dazu Treuhand, Steuern und Nachfolge. Sie werden aus einer verbundenen Hand betreut.

Was ist der Vorteil des Verbunds von Treuhand und Vermögensverwaltung?

Gerade bei Unternehmerfamilien hängen Geschäft und Privatvermögen eng zusammen. Der Verbund sorgt dafür, dass beide Seiten koordiniert und über Generationen hinweg betrachtet werden.

Was ist Swiss GAAP FER 21?

Swiss GAAP FER 21 ist der Rechnungslegungsstandard für gemeinnützige, soziale Non-Profit-Organisationen in der Schweiz. Wir führen Ihre Rechnung fachgerecht nach diesem Standard.